奨学金の仕組みを自分の場合に当てはめて理解する
高校生が進学費用を考え始めたときに、奨学金の種類と流れを自分の状況で整理して家族と話す準備をするとき
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有給休暇と育休の仕組みを理解する
若手・中堅社員が、有給休暇の付与や育児休業の取り方と給付の仕組みを、自分の場合に当てはめて理解したいとき
補助金・助成金の仕組みを理解する
経営者や起業準備中の人が、補助金や助成金という言葉は聞くが仕組みが分からないとき
個人事業と法人の違いを比べて決める
起業を考えている人が、個人事業で始めるか会社を作るかを決めるとき
引越しの段取り表と抜けチェック
家族での引越しが決まった主婦・主夫が、荷造りから各種手続きまでの順番を組むとき
出産後の手続きの流れを理解する
出産を控えた人が、産後にどんな届け出や申請があるか、誰がいつ何をするかを把握したいとき
夫婦で育休の取り方を話し合う
出産を控えた夫婦が、どちらがいつ・どのくらい育休を取るか、収入と仕事への影響を含めて決めるとき
小学校入学までの準備リストを作る
翌春に子どもが小学校に入る親が、物の準備と生活習慣づくり、手続きの抜けを確認するとき
児童手当など子育ての制度を把握
子育て中の親が、自分の家庭で対象になりそうな手当や助成を整理し、申請の漏れがないか確かめるとき
介護保険の申請の流れを理解する
親の介護が必要になりそうな人が、介護保険サービスを使い始めるまでに何をすればよいか知りたいとき
仕事と介護の両立を職場に相談する
働きながら親の介護が始まった人が、介護休業などの制度を確認したうえで上司に相談する準備をしたいとき
身辺整理の順番を決める
家の中の物や書類を少しずつ整理したい人が、何から手を付けるかを決めて、無理なく進める計画を作りたいとき
旅行の予約前チェックリストで抜けを防ぐ
航空券や宿を予約する直前の人が、キャンセル条件や書類の期限など、後で困る見落としを確認したいとき
非課税で投資できる制度の仕組みを理解する
投資を始める前の人が、NISAのような非課税の制度が何を非課税にしてどんな枠組みなのかを、自分の状況に当てはめて理解したいとき
自治体のサービスと窓口を探す聞き方を作る
役所のどこに聞けばよいか分からない人が、自分の困りごとに合う自治体のサービスや窓口を探すための質問と調べ方を整えたいとき
入社・退社の手続きチェックリストを作る
人事や総務の担当者が、社員の入社や退社のたびに抜けなく進めるための手続きの一覧を作るとき
届いた書類の要点とやることを読み解く
役所や会社、学校から届いた書類の意味が分からない人が、何が書いてあって自分は何をすればよいのかを整理したいとき
就業規則をやさしく言いかえて社員向けQ&Aを作る
人事・総務の担当者が、就業規則のむずかしい条文を社員が読める言葉に直し、よくある質問の形にまとめたいとき
年末調整の社内案内文を分かりやすく書く
総務・経理の担当者が、年末調整で社員に出してもらう書類と締め切りを、迷わず準備できる案内文にまとめたいとき
取締役会の議案資料を作る
経営企画や取締役会事務局の担当者が、取締役会で決議してもらう議案について、判断に必要な材料がそろった資料を作りたいとき
取締役会議事録の下書きを作って点検する
取締役会の事務局を務める担当者が、当日のメモから議事録の下書きを作り、書くべきことの抜けや書きすぎがないかを点検したいとき
移転にともなう住所変更の届出先と通知先を洗い出す
オフィス移転が決まった総務の担当者が、役所への届出と取引先・各種サービスへの住所変更の連絡先を、漏れなく一覧にしたいとき
オフィス退去時の原状回復の範囲と見積もりを確認する
オフィスを退去する会社の総務担当者が、原状回復の工事見積もりを受け取ったときに、契約の範囲と金額が妥当かを確かめたいとき
小さな会社の株主総会の準備スケジュールを作る
非上場の中小企業で株主総会の事務を担当する総務担当者や経営者が、決算日から総会・登記までの準備を期限つきの一覧にしたいとき
株主総会の招集通知と当日の進行台本を下書きする
中小企業で株主総会の事務を担う総務担当者が、招集通知の文案と、議長が読み上げる当日の進行台本の下書きを作りたいとき
社内文書の保存期間表を作る
総務の担当者や小さな会社の経営者が、どの書類をいつまで残せばよいかを文書の種類ごとに決め、保存期間表にまとめたいとき
書庫の紙の書類を電子化して減らす計画を立てる
総務の担当者が、書庫や倉庫にたまった過去の紙の書類をスキャンして減らすときに、原本を残すものと捨ててよいものを分け、作業の手順を決めたいとき
慶弔見舞金規程と支給の基準表を作る
総務の担当者や社長が、そのつど決めていた結婚祝いや香典などの支給を、公平で説明できる規程と基準表にまとめたいとき
新卒・中途・アルバイト採用の違いを整理する
初めて採用を担当する人や小さな会社の経営者が、新卒・中途・アルバイトで採用の進め方がどう違うかを、1年の予定と合わせてつかみたいとき
求人票の表現と労働条件の書きもれを確認する
人事の担当者や経営者が、公開前の求人票に差別につながる表現や、書くべき労働条件のもれがないかを確かめたいとき
内定通知と労働条件の案内文を作る
人事の担当者や経営者が、内定を出すときに、気持ちよく承諾してもらえる通知メールと、労働条件を誤解なく伝える案内を用意したいとき
昇給・昇格・降格のルールを規程の案にする
人事の担当者が、昇給・昇格・降格を誰がどんな条件と手続きで決めるかを、規程の文章と社員向けの説明の両方の形でまとめたいとき
社員向けに給与明細の見方の案内を作る
労務の担当者が、給与明細の項目や手取りが月によって変わる理由を、社員が自分で読み取れるように案内したいとき
社会保険の資格取得手続きの流れを整理する
労務の担当者やひとり社長が、社員の入社にあわせて健康保険と厚生年金保険の加入手続きを、漏れなく順番どおりに進めたいとき
パート・アルバイトの社会保険加入判定表を作る
労務の担当者や店舗の経営者が、短時間で働くパート・アルバイトが社会保険や雇用保険に入るかどうかを、同じ基準で判定したいとき
雇用保険の取得・喪失手続きの段取りを整理する
労務の担当者が、入社・退職にともなう雇用保険の手続きと離職証明書の作成を、期限内に誤りなく進めたいとき
退職する社員に保険・年金の切りかえ案内を書く
労務の担当者が、退職する社員に健康保険・年金・失業給付などの退職後の手続きを、迷わないようにまとめて案内したいとき
被扶養者の確認書類を集めて点検する
労務の担当者が、健康保険の扶養に入っている家族の状況確認を、社員に分かりやすく依頼して期限内に点検し終えたいとき
労働保険の年度更新の賃金集計を準備する
労務の担当者や経営者が、労働保険の年度更新の申告に向けて、1年分の賃金を労災保険と雇用保険に分けて正しく集計したいとき
算定基礎届の準備と確認ポイントを整理する
労務の担当者が、毎年の算定基礎届(社会保険料の区分の見直し)を、例外の多い社員も含めて誤りなく準備したいとき
月額変更届の対象者を洗い出す
労務の担当者が、昇給や手当の変更のあとに、社会保険料の区分を見直す月額変更届の対象になる社員を漏れなく見つけたいとき
産休・育休の会社側手続きを時系列で並べる
労務の担当者や経営者が、社員の産前産後休業と育児休業について、会社がする手続きを申し出から復帰まで漏れなく管理したいとき
産休・育休に入る社員への説明シートを作る
労務の担当者や上司が、産休・育休に入る社員に、休業中のお金や手続き・連絡のしかたを面談で分かりやすく説明したいとき
就業規則の改定案を新旧対照表にまとめる
人事・労務の担当者や経営者が、就業規則の条文を変えるときに、変更前後の文言と理由を1つの表にまとめ、社内説明や専門家への相談に使いたいとき
休職から復職までの流れを手順書にまとめる
人事・労務の担当者が、社員が私傷病で休職するときから復職するまでに、会社が誰と何をするかを社内の手順書にまとめたいとき
労基署の調査に備えて書類と運用を点検する
労務担当者や経営者が、労働基準監督署の調査の連絡を受けたときや日ごろの備えとして、確認されやすい書類と運用を点検したいとき
受け取った請求書のインボイス記載事項を点検する
経理の担当者が、取引先から届いた請求書や領収書が、インボイス制度の適格請求書として必要な記載をそろえているかを毎回同じ手順で確かめたいとき
免税事業者との取引方針を社内で整理する
経理の責任者や経営者が、インボイスの登録をしていない取引先(免税事業者など)との取引をどう扱うか、社内の方針を決める材料を整理したいとき
インボイス制度の社内向け説明資料を作る
経理の担当者が、営業・購買・現場の社員向けに、インボイス制度で日々の仕事の何が変わるかを短く説明する資料を作りたいとき
電子帳簿保存法への対応を段取りする
経理の担当者や経営者が、電子帳簿保存法に合わせて、いまの書類の受け取り方と保存のしかたを見直す作業の順番と担当を決めたいとき
税理士に渡す決算資料の準備リストを作る
経理の担当者やひとり社長が、決算で顧問税理士に渡す資料を、抜けや手戻りなく一度にそろえるための準備リストを作りたいとき
決算整理で確かめる項目を洗い出す
経理の担当者やひとり社長が、年次決算の前に、自社で必要になりそうな決算整理(期末に帳簿を正しい状態に直す作業)の項目を抜けなく確かめたいとき
製造原価の計算方法を自社に合わせて決める
製造業や受託の会社の経理担当者や経営者が、材料費・労務費・経費を製品や案件に集める原価計算のやり方を、自社の規模に合わせて決めたいとき
自社が出す請求書をインボイス対応の書式に直す
経理の担当者やひとり社長・フリーランスが、自社で発行している請求書・領収書の書式が、適格請求書として必要な記載をそろえているかを見直して直したいとき
銀行融資の相談前に資料と説明をそろえる
社長や財務の担当者が、金融機関に融資を相談する前に、求められやすい資料と準備の段取りを希望の時期から逆算して整えたいとき
仕入先に支払条件の見直しを相談する文面を作る
財務担当や経営者が、仕入先や外注先に支払方法や支払時期の変更を相談するとき、法律に触れないかを確かめながら文面を作りたいとき
自社に合う補助金・助成金を探して候補表にする
経営者や管理部門の担当者が、やりたい取り組みに使える補助金・助成金を国や自治体の制度から探し、比べられる候補表にまとめたいとき
補助金の事業計画書の構成を作る
経営者や担当者が、補助金の申請で出す事業計画書を、公募要領の審査項目に沿った構成で書き始めたいとき
補助金の採択後の手続きと証憑管理を段取りする
採択が決まった会社の担当者や経営者が、補助金の入金までの手続きと証拠書類の管理で失敗しないよう、流れと役割を決めたいとき
契約書案から自社に不利な条項を洗い出す
法務や営業の担当者が、取引先から届いた契約書案に署名する前に、自社に不利な条項とリスクの大きさを一覧にしたいとき