月次の経営レポートの型を作る
経営企画や経理の担当者が、毎月の経営会議に出すレポートの項目と並べ方を決め、作る手間と読む手間を減らしたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
「同じ作業のくり返しが多い」ときに使える、AIへの頼み方(プロンプト)です。書きこむ欄をうめてコピーするだけで使えます。
経営企画や経理の担当者が、毎月の経営会議に出すレポートの項目と並べ方を決め、作る手間と読む手間を減らしたいとき
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コピー用紙やトナー、文具が切れたり買いすぎたりしている会社の総務担当者が、誰が・いつ・どれだけ発注するかを決めたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業
名刺の作り方や発注がばらばらな会社の総務担当者が、デザインの統一、発注の手順、異動・退職時の扱いまでを決めたいとき
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チャットや口頭で細かい依頼が次々に来て手が回らない総務担当者が、依頼の受け付け方と優先順位、よくある質問への答え方を整理したいとき
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総務の担当者が、制度があるのに知られていない・申請方法の問い合わせが多い福利厚生を、社員が自分で調べて使えるガイドにしたいとき
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応募者対応をしている採用担当者が、応募受付・日程調整・前日の確認・結果連絡などのメールを型にして、遅れやもれを減らしたいとき
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給与計算の担当者が、毎年の住民税の税額の切りかえを、通知の受け取りから給与への反映・納付まで手順書にしておきたいとき
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経理担当者が、入金と請求を照らし合わせる消込で、差額のある入金や名義の違う入金に迷わないよう、手順と判断のルールを決めたいとき
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経理や総務の担当者が、手間と紛失の心配がある小口現金(社内に置く少額の現金)をやめて、立替精算や法人カードに切りかえる段取りを立てたいとき
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経理の責任者や経営者が、見積・請求・入金・支払・経費・給与のデータが会計ソフトまでどう流れるかを描き、どこを自動でつなぐかの全体像を決めたいとき
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経理の担当者やひとり社長が、会計ソフトに銀行とクレジットカードの明細を自動で取り込み、決まった取引を自動で仕訳する仕組みを作りたいとき
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経理や総務の担当者が、取引先から届く請求書の受け取り・承認・支払・記帳の流れをまとめて電子化し、手作業と支払漏れを減らしたいとき
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経理の担当者や管理職が、紙の領収書と申請書で回している経費精算をクラウドの経費精算に切り替えるための計画を立てたいとき
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経理の担当者が、部門や店舗ごとの損益を毎月決まった手順で出せるように、会計ソフトの部門の設定・記帳のルール・集計の手順を整えたいとき
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法務担当やひとり社長が、商談・開発の外注・業務提携など、場面ごとに使い回せる自社のNDAひな形を用意したいとき
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紙とはんこで契約している会社の担当者が、電子契約サービスを導入するために、選び方・進め方・社内ルールをまとめたいとき
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業務に新しいSaaSを入れたい担当者や管理職が、2〜4つの候補を同じ物差しで比べて、導入するものを決めたいとき
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社内のIT問い合わせを受けている担当者が、よく来る質問を社員が自分で解決できるFAQ(よくある質問集)にまとめたいとき
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社内ヘルプデスクの担当者が、数か月分の問い合わせ記録を振り返り、件数と対応時間を減らす打ち手を見つけたいとき
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IT担当者が、入社や入れ替えで新しいPCを渡すときの初期設定(キッティング)を、誰がやっても同じになる手順書にしたいとき
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業務改善の担当者やリーダーが、描いた業務フローを見直して、時間がかかる所・待ちが出る所と改善案を洗い出したいとき
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業務改善の担当者や経営者が、たくさんある繰り返し作業のうち、どれから自動化すると効果が大きいかを数字で決めたいとき
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問い合わせ窓口やサポートの担当者が、受付の自動返信メールを、相手を不安にさせず事故も起きない形で用意したいとき
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毎日・毎月、ある表から別の表へ数字や名前を手で写している担当者が、関数と表の作り方を見直して転記をなくしたいとき
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関数だけでは自動にできない繰り返し作業を、Excelのマクロやスプレッドシートのスクリプトで自動にしたい担当者のとき
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複数の人が入力する表計算ソフトの表で、書き方のばらつきや入力ミスが多く、後の集計や自動化が止まってしまう担当者のとき
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経理担当や小さな会社の経営者が、毎月手作業でやっている請求書の作成・送付・入金確認を、どこまで自動にできるか整理したいとき
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毎月、システムから出したCSVを整えて手作業で売上を集計している担当者が、貼るだけで集計表ができる形にしたいとき
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社内アンケートや申込み受付でフォームを使っている担当者が、回答の集計と担当者への連絡を手作業なしで回したいとき
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RPAの導入を検討している業務改善や情報システムの担当者が、候補の業務が本当にRPAに向いているかを判断したいとき
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自動化したい業務がある担当者やリーダーが、費用や手間をかける価値があることを、上司や経営者に短く伝えて承認をもらいたいとき
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自動化したい作業はあるが、社内のシステム担当や外部の業者にうまく説明できない担当者が、質問に答えながら要件を整理したいとき
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DX推進担当や部門長が、部署の業務の棚卸し結果をもとに、どの業務から生成AIに任せるかを基準をそろえて決めたいとき
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会議の運営を担う担当者や管理職が、録音から文字起こし・AI要約・確認・共有までの議事録作りの流れを、部署の決まりとして整えたいとき
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総務や情報システムの担当者が、人が読む前提で作った社内FAQを、AIチャットボットに読み込ませても正しく答えられる形に直したいとき
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DX推進や情報システムの担当者が、社員がばらばらに持っているAIへの頼み方を、社内で共有できるプロンプト集として管理したいとき
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AIを使いこなしている社員やDX推進担当が、自分が毎回書いている頼み方を、他の人も迷わず使える記入欄つきのひな形に直したいとき
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経営企画や業務改善の担当者が、毎月手作業で集めているKPIの数字を、複数のシステムから自動で集計できる仕組みにしたいとき
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資料請求や会員登録をした人に、決めた順番で自動のメールを送りたい担当者が、購入や商談につなげる数通分の流れと文面を作りたいとき
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MAツール(マーケティングの自動化ツール)を使う担当者が、見込み客の属性や行動に点数をつけて、営業に渡す時期を決める基準を作りたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
MAツールの導入を考えている管理職や経営者が、製品を比べる前に、自社でやりたいこと・要る機能・運用できる体制を整理したいとき
使う人: 管理職・リーダー・経営者・起業
営業担当や営業リーダーが、書くのに時間がかかり読んでも状況が分からない日報を、短時間で書けて次の行動が残る形に変えたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
サポート担当者やひとり社長が、毎日の問い合わせ返信を早く・ぶれなく書けるよう、よく来る種類ごとのひな形をそろえたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業
サポート担当者や小さな会社の経営者が、よく来る問い合わせをもとに、お客様が自分で解決できるWebサイト用のFAQを作りたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業
サポートのリーダーが、月ごとの問い合わせ件数と分類の集計を見て、件数が多い原因と、減らすための打ち手を整理したいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
毎月同じ表を作り、同じ文面のメールを何通も送る。くり返しの作業は一つずつは小さくても、積み重なると大きな時間を取られます。このページは、同じ作業のくり返しが多いと感じている総務・経理・採用の担当者や管理職、経営者のための頼みかたを集めています。
「応募から内定までの連絡テンプレートをそろえる」は、日程調整や結果連絡のメールを型にするのに使えます。「住民税の年度更新の作業手順書を作る」は毎年の切りかえ作業を手順書に残すときに、「会計の自動化の全体設計図を描く」は見積から給与までのデータの流れを見渡すのに役立ちます。
記入欄には、今の作業の流れを、だれが何をどの順番でしているか書き出すのがコツです。実際のデータを使う場合は会社のルールに従い、社員や取引先の名前、金額は伏せるか仮の値に置きかえてから書きこんでください。
まず毎週や毎月くり返している作業を書き出し、かかっている時間と手順をAIに整理してもらいます。テンプレートにするもの、手順書にするもの、仕組みで減らすものに分けると、手をつける順番が決まります。
手順書やひな形づくりには役立ちます。ただし税額の計算や会計処理の判断はAIに任せず、税理士や社会保険労務士、市区町村からの通知で確かめてください。個人の給与情報は書きこまないでください。
応募受付、日程調整、前日の確認、結果連絡など、送る場面と今使っている文面を書きこみます。社名や応募者の名前は伏せ、差しこむ部分を記号にしてもらうと、あとで使い回しやすい型になります。