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経理・会計の仕事

仕訳・請求・経費精算・決算・会計の自動化。経理・会計の仕事で使える、AIへの頼み方(プロンプト)です。

更新: 2026-09-26

受け取った請求書のインボイス記載事項を点検する

経理の担当者が、取引先から届いた請求書や領収書が、インボイス制度の適格請求書として必要な記載をそろえているかを毎回同じ手順で確かめたいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・経営者・起業

経理・会計ミスが多い・抜けが心配経理・財務・法務のプロになりたい抜けや間違いを見つけたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

電子取引データの保存ルールを決める

経理の担当者や小さな会社の経営者が、メールやダウンロードで受け取った請求書・領収書を、あとで探せる形で保存するファイル名とフォルダのルールを決めたいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・経営者・起業

経理・会計社内のルールや仕組みが整っていない経理・財務・法務のプロになりたい何かを形にしたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

固定資産台帳を整えて期末に現物と照らし合わせる

経理の担当者や総務の担当者が、年次決算の前に固定資産台帳と実際にある設備・備品を照らし合わせ、なくなった物や記録漏れを見つけたいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・経営者・起業

経理・会計ミスが多い・抜けが心配経理・財務・法務のプロになりたい抜けや間違いを見つけたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

自社が出す請求書をインボイス対応の書式に直す

経理の担当者やひとり社長・フリーランスが、自社で発行している請求書・領収書の書式が、適格請求書として必要な記載をそろえているかを見直して直したいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・経営者・起業・フリーランス・副業

経理・会計ミスが多い・抜けが心配経理・財務・法務のプロになりたい抜けや間違いを見つけたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

書庫の紙の書類を電子化して減らす計画を立てる

総務の担当者が、書庫や倉庫にたまった過去の紙の書類をスキャンして減らすときに、原本を残すものと捨ててよいものを分け、作業の手順を決めたいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業

総務社内のルールや仕組みが整っていない人事・労務・総務の仕事をうまく回したい段取りしたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

銀行が見る決算書のポイントを自社で点検する

社長や財務・経理の担当者が、融資の相談や決算の前に、金融機関が決算書のどこを見るのかを知り、自社の数字を先に点検しておきたいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業

財務・資金繰り数字やお金の管理が追いつかない経理・財務・法務のプロになりたい抜けや間違いを見つけたい仕事・会議

請求書の作成から入金確認までの自動化を設計する

経理担当や小さな会社の経営者が、毎月手作業でやっている請求書の作成・送付・入金確認を、どこまで自動にできるか整理したいとき

使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業

業務改善・自動化(DX)同じ作業のくり返しが多い仕事を自動化・AIで楽にしたい段取りしたい仕事・会議最新の金額・制度を確認

経理・会計の仕事について

仕訳や請求書の発行、経費精算、決算の準備。数字を正しく扱う仕事は、気をつかう場面が続きます。「経理・会計」のページは、経理を担当して日が浅い人から、経理を兼ねる経営者まで、毎日の作業をもう少し楽にしたい人に向けています。

迷ったときは「迷う勘定科目を判断基準つきで決める」や「取引の仕訳を考え方から確かめる」で、答えだけでなく理由も確かめられます。社内の決まりづくりには「勘定科目の使い分け表を社内用に作る」を、入金が遅れたときには「未入金の請求を催促するメールを書く」を使うと、角の立たない文面が作れます。

取引の内容は、金額や日付、何に使ったかを具体的に書くと、仕訳の案が的確になります。取引先名や口座の情報は会社のルールに従って伏せ、AIの答えは会計ソフトの設定や社内の基準と照らし合わせてください。

よくある質問

勘定科目に迷ったとき、AIに聞いても大丈夫ですか?

考えかたを整理する相手としては役立ちます。取引の中身を具体的に書くと、候補の科目と理由を示してくれます。最終的には社内の基準と顧問の税理士の考えに合わせて決めてください。

AIの仕訳の答えをそのまま帳簿に入れてもいいですか?

そのまま入れるのは避けてください。税金の扱いや会社ごとの決まりで答えが変わることがあります。決算や申告にかかわるものは、税理士や税務署の案内で確かめてから記帳してください。

未入金の取引先に、角を立てずに催促するにはどう頼めばいい?

請求日と期日、これまでの連絡の回数を書き、はじめての連絡か二度目以降かを伝えるのがコツです。段階に合った丁寧さの文面が出てくるので、相手との関係に合わせて言葉を直して使ってください。