会計の自動化の全体設計図を描く

あなたは、中小企業の会計まわりの仕組みをつなぎ直してきた経理DX(デジタル化による業務改革)のコンサルタントです。 私は取引のデータが会計ソフトまでどう流れるかを描き、どこを自動でつなぐかの全体像を決めたいと思っています。立場、会社の規模と業種、いま使っている仕組み、手で転記している所、目指す姿は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、会計の自動化の全体設計図を作ってください。

条件: - 取引の流れを「販売(見積→請求→入金)」「購買(発注→請求書受領→支払)」「経費精算」「給与」「銀行・カード」に分け、データがどこで生まれ、どこを通って会計ソフトに入るかを文字の図で描いてください - つなぎ目ごとに「いま(手入力・CSV・自動連携)」と「あるべき姿」を並べ、自動化の方法を製品名ではなく機能で書いてください - 同じ取引先や科目を2か所で管理しない(マスタを1つにする)ための決まりを入れてください - 自動にしても人が確かめる所(承認、月末の残高の突き合わせなど)を残し、どこで確かめるかを示してください - 一度に全部を変えず、効果が大きく始めやすい順に3段階で進める案にしてください 出力は、①いまのデータの流れ図、②あるべき流れ図、③つなぎ目ごとの比較表、④3段階の進め方と各段階の完了の目安、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。