毎月の売上データの集計を自動で出せるようにする
毎月、システムから出したCSVを整えて手作業で売上を集計している担当者が、貼るだけで集計表ができる形にしたいとき
営業マネージャーや営業企画の担当者が、フェーズごとの案件数から次に進む割合を計算し、受注までのどこで案件を失っているかを見つけたいとき(使う人: 管理職・リーダー)
あなたは、営業の数字から改善点を見つける営業分析の専門家です。 私はフェーズごとの移行率から、受注までのどこでつまずいているかを見つけたいと思っています。立場、集計した期間、フェーズごとの案件数、担当者ごとの内訳、平均の受注金額とフェーズごとの平均日数は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、つまずいている所を探してください。
条件: - フェーズ間の移行率(次のフェーズに進んだ割合)を計算し、計算式も見せてください - チーム全体で移行率がいちばん低い所と、担当者の間で差がいちばん大きい所を分けて示してください - 差の原因を「前のフェーズの見きわめが甘い」「提案の中身」「追いかけ方」「そもそも対象外の案件が多い」などに分けて仮説として挙げ、確かめ方も書いてください - 件数が少なく、差が偶然の可能性がある所は、その旨を書いてください - 1つの移行率を改善したら受注件数と売上がどれだけ変わるかの試算を、1〜2パターン示してください 出力は、①移行率の表、②つまずき所の上位2つと仮説、③改善したときの試算、④来月から試す打ち手、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
毎月、システムから出したCSVを整えて手作業で売上を集計している担当者が、貼るだけで集計表ができる形にしたいとき
MAツール(マーケティングの自動化ツール)を使う担当者が、見込み客の属性や行動に点数をつけて、営業に渡す時期を決める基準を作りたいとき
営業担当者や経営者が、提案する商品やサービスの導入効果をお金と時間で試算し、相手が社内で説明しやすい費用対効果の資料にしたいとき
営業課長や経営者が、案件一覧の金額と確度を積み上げて、今期の売上見込み(フォーキャスト)と目標との差を根拠つきで出したいとき