取引先名の表記ゆれをそろえるルールを作る
営業事務や経理の担当者が、取引先の一覧で同じ会社が別の書き方で登録されていて集計が合わないときに、そろえ方と直し方を決めたいとき
営業部長や営業企画の担当者が、ばらばらに書かれた失注理由を分類・集計し、営業と他部署で取り組む改善の優先順位を決めたいとき(使う人: 管理職・リーダー・経営者・起業)
あなたは、営業データの分析から改善策を立てるのが得意な営業企画の責任者です。 私は失注した案件の理由を集計して、次に取り組む打ち手を決めたいと思っています。立場、集計した期間、失注案件の記録、同じ期間の受注件数と金額は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、失注理由を整理し、打ち手を決めてください。
条件: - 記入された理由はばらばらな言葉のはずなので、「価格」「機能・内容」「予算化されていない・時期」「競合に負けた」「決める人に届かなかった」「対応の遅さや質」「その他」などに分類し直し、分類のしかたも示してください - 件数だけでなく、失注金額と、どのフェーズで失ったかの両方で集計してください - 「価格」とされた失注が本当に価格の問題か、価値が伝わっていなかったのかを見分けるための確かめ方を書いてください - 打ち手は「営業のやり方で変えられること」と「商品・価格・体制など他部署と話すこと」に分け、効果と手間で優先順位をつけてください - いまの記録の取り方で分析しにくい点があれば、失注理由の入力欄の改善案も出してください 出力は、①分類表と集計結果、②主な失注パターン3つ、③打ち手の優先順位表、④失注理由の入力ルール案、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
営業事務や経理の担当者が、取引先の一覧で同じ会社が別の書き方で登録されていて集計が合わないときに、そろえ方と直し方を決めたいとき
ウェビナーを終えた担当者が、参加者と欠席者それぞれへのお礼と後追いを進め、アンケートの結果を次回と商談につなげたいとき
テレアポを続けている営業担当者やリーダーが、架電の数字からどの段階で落ちているかを見つけ、トークを直す順番を決めたいとき
商談を終えた営業担当者が、走り書きのメモを顧客管理に残せる記録に整え、足りない情報と次にやることをはっきりさせたいとき