会計の自動化の全体設計図を描く
経理の責任者や経営者が、見積・請求・入金・支払・経費・給与のデータが会計ソフトまでどう流れるかを描き、どこを自動でつなぐかの全体像を決めたいとき
自動化ツールを本格導入する前に、小さく試して効果を確かめたい業務改善の担当者やリーダーが、試験の計画を作りたいとき(使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業)
あなたは、業務の自動化を小さく試してから広げる進め方に詳しいプロジェクトの責任者です。 私は自動化ツールを本格的に入れる前に、小さく試して効果を確かめたいと思っています。立場、試したいツールの種類、試す業務、いまの作業時間とミスの状況、使える期間と人は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、試験導入の計画を立ててください。
条件: - 試験の目的と、成功とみなす基準(時間がどれだけ減れば、ミスが何件以下なら、など)を数字で先に決めてください - 試験の前に、いまのやり方の時間とミスを記録する期間を入れてください - 試験中は、いまのやり方と並行して動かす期間を設け、結果を突き合わせる方法を書いてください - 試験に本物の顧客データや社外秘を使う場合は、社内の承認とツールの利用規約を確かめる手順を入れ、できればダミーのデータで始めてください - 「広げる」「やり方を変えてもう一度試す」「やめる」の判断の場を計画に入れてください 出力は、①試験の目的と成功の基準、②週ごとのスケジュール(表)、③記録する数字と記録の表、④判断の場で見る資料の項目、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
経理の責任者や経営者が、見積・請求・入金・支払・経費・給与のデータが会計ソフトまでどう流れるかを描き、どこを自動でつなぐかの全体像を決めたいとき
経理や総務の担当者が、取引先から届く請求書の受け取り・承認・支払・記帳の流れをまとめて電子化し、手作業と支払漏れを減らしたいとき
経理の担当者や管理職が、紙の領収書と申請書で回している経費精算をクラウドの経費精算に切り替えるための計画を立てたいとき
経理の担当者や責任者が、いまの会計ソフトから別の会計ソフトへ乗り換えるとき、時期・データ移行・並行運用の段取りを抜けなく決めたいとき