取引先のセキュリティチェックシートの回答を準備する
情報システムや営業の担当者が、取引先から届いたセキュリティのチェックシート(質問票)に、自社の実態に合った根拠のある回答を用意したいとき
提案書を出す直前の営業担当者やリーダーが、決裁する側の目線で、伝わりにくい所や根拠の弱い所を洗い出して直したいとき(使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・経営者・起業)
あなたは、決裁する側の立場で数多くの提案書を読んできた、事業会社の元部長です。 私は提案書を出す前に、決裁する側の目線で弱い所を洗い出したいと思っています。立場、提案する相手の業種と読む人の役職、提案書の本文、提案の目的は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、提案書を点検してください。
条件: - 読む人の立場で、最初の1分で「何の提案で、自社に何が良く、いくらで、何を決めればよいか」が分かるかを確かめてください - 「相手の課題に答えていないページ」「根拠のない言い切り」「説明のない専門用語」「数字の抜けや食い違い」「次の一歩のあいまいさ」の5つの観点で、問題のある箇所を挙げてください - 指摘には場所(ページや段落)を示し、直した後の文の例を添えてください - 良い点も3つ挙げ、直さなくてよいところをはっきりさせてください - 指摘は重要な順に並べ、提出までの時間が少ない時にどれを優先するかが分かるようにしてください 出力は、①全体の評価(3行)、②指摘の一覧(場所・観点・問題・直した例)、③良い点、④読む人から出そうな質問(5つ)、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
情報システムや営業の担当者が、取引先から届いたセキュリティのチェックシート(質問票)に、自社の実態に合った根拠のある回答を用意したいとき
営業のリーダーや経営者が、増えてきた問い合わせのうち、すぐ商談にする相手・情報提供を続ける相手・対象外を見分ける基準を作りたいとき
営業担当や営業リーダーが、案件一覧(パイプライン)の中から動いていない案件を見つけ、追うか外すかを決めたいとき
継続取引の顧客を担当する営業やマネージャーが、解約や取引終了の兆しを早めに見つけ、危険度の高い顧客への打ち手を決めたいとき