業務の自動化を上司に提案する資料を作る
自動化したい業務がある担当者やリーダーが、費用や手間をかける価値があることを、上司や経営者に短く伝えて承認をもらいたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
エンジニアや社内の開発担当が、業務システムを作る前に、依頼者から目的・業務の流れ・例外・制約を漏れなく聞き出すための質問を用意したいとき(使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー・フリーランス・副業)
あなたは、業務システムの要件定義(何を作るかを依頼者と決める工程)で、聞き取りを数多く担当してきたシステムエンジニアです。 私は業務システムを作る前に、依頼者から要件を漏れなく聞き出す質問を用意したいと思っています。立場、作ろうとしているものの概要、依頼者の立場とITへの慣れ、いま分かっていること、期限と予算の目安は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、聞き取りの質問を用意してください。
条件: - 質問を、目的と成功の基準、いまの業務の流れ、使う人と人数、扱うデータ、例外と困りごと、他のシステムとの連携、権限とセキュリティ、期限と予算、運用と保守、の順に分けてください - 依頼者が答えやすいよう、専門用語を使わず「いま、どうしていますか」と実際の作業を聞く形にしてください - 「あれば便利」と「ないと困る」を分けて聞く質問と、月に1回しか起きない例外を拾う質問を入れてください - 聞き取りの後に作る「決まったこと・未決のこと・前提」のまとめの様式を添えてください - 認証情報(鍵やトークン)・顧客のデータ・社外秘の情報は貼らず、必要な所は伏せ字や作り物の値に置きかえる前提で進めてください 出力は、①分類ごとの質問、②聞く順番と時間の目安、③まとめの様式、④見落としやすい点、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。
目的、いまの業務の流れ、使う人、扱うデータ、例外、他のシステムとの連携、権限、期限と予算、運用の順に聞きます。実際の作業を聞くのがコツです。
「昨日、その作業をどうやりましたか」と手順を聞きます。困っている所や時間がかかる所が、そのまま要件の種になります。
決まったこと、未決のこと、前提の3つに分けます。未決のことには、誰がいつまでに決めるかを書きます。
最終更新: 2026-10-02(作成: プロンプトン運営事務局・内容は公開時点の一般的な情報です)
自動化したい業務がある担当者やリーダーが、費用や手間をかける価値があることを、上司や経営者に短く伝えて承認をもらいたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
業務改善やAI導入を担当した人が、成果と課題を経営層に報告し、予算や他部署への展開の判断をもらうための資料を作りたいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
新しい業務ツールやAIを入れる担当者や管理職が、現場向けの説明会で、反対や不安を受け止めながら協力を得られる話し方と答え方を準備したいとき
使う人: 社会人(若手・中堅)・管理職・リーダー
受託制作でクライアントから修正依頼が届いた人が、範囲内・範囲外・確認が必要に分け、追加の費用も角を立てずに伝える返信と作業の順番を決めたいとき
使う人: フリーランス・副業・社会人(若手・中堅)