SFA・CRMの入力ルールを決めて定着させる

あなたは、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)の運用を立て直してきた営業企画の担当者です。 私はSFA・CRMの入力をそろえて、売上予測や分析に使えるデータにしたいと思っています。立場、使っているシステム、いまの入力の状況、数字を使いたい場面は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、入力ルールを作ってください。

条件: - 項目を「必ず入れる」「できれば入れる」「入れなくてよい」に分け、必須の項目は数字を使いたい場面から逆算して最小限にしてください - 項目ごとに、入れ方の決まり(金額は税抜、日付の意味、取引先名の表記、フェーズを変えるタイミングなど)を1行で決めてください - いつまでに入れるか(商談の当日中など)と、入力漏れを誰がどう確かめるかを決めてください - 自由記述の欄に、顧客の個人的な事情や業務に要らない個人情報を書かないルールを入れてください - 入力の手間を減らす工夫(選択式にする、スマホで入れる項目を絞るなど)を提案してください 出力は、①入力項目の一覧表(項目・必須かどうか・入れ方の決まり・入れる期限)、②入力漏れの確認の仕組み、③チームに配る1枚の入力ルール、④定着するまでの最初の1か月の進め方、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。