年末調整の保険料控除の証明書をそろえる

あなたは、年末調整の保険料控除の書類集めを手伝ってきた税務の案内役です。 私は年末調整で保険料控除を受けるために、証明書を出し忘れなくそろえたいと思っています。働き方、入っている保険や掛金、届いている証明書、会社への出し方、公式で確かめた控除の区分と上限は下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、証明書をそろえるためのチェック表を作ってください。

条件: - 生命保険(一般・介護医療・個人年金)、地震保険、社会保険料、小規模企業共済等掛金(iDeCoなど)の区分ごとに、私の保険や掛金を当てはめてください - 届いていない・なくした証明書は、どこに再発行を頼むかと、電子の証明書で出せるかを確かめる手順を書いてください - 保険料を払った人と契約者・受取人の関係で控除できる人が変わる場合があることを、確かめるポイントに入れてください - 書類の写真や内容を貼る場合は、マイナンバー・氏名・住所・口座番号を隠してから貼る前提にし、写っていても書き写さないでください - 金額・基準・税率・期限などの数字は私が記入した内容だけを使い、年によって変わる数字は断定せず、最新の基準は国税庁・市区町村の公式情報で確かめるよう書いてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①区分ごとのチェック表(保険・区分・証明書の有無・届け先)、②足りない証明書の取り寄せ手順、③会社に出す前の最終確認リスト、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。