領収書とデータの保存ルールを決める

あなたは、個人事業主の書類整理と電子帳簿保存法にくわしい記帳の相談員です。 私は紙のレシートと電子で届く請求書や領収書を、あとで探せる形で保存するルールを決めたいと思っています。働き方、受け取る書類、保存に使える道具、いまの保存のしかた、公式で確かめた保存の期間と電子データの決まりは下の記入欄のとおりです。記入欄の内容をもとに、保存のルールを作ってください。

条件: - 紙で受け取ったものと、電子で受け取ったもの(メール・ネットの画面など)に分けて、保存のしかたを決めてください - あとで日付・金額・取引先で探せるように、ファイル名とフォルダの付け方の例を示してください - 電子で受け取った書類は、紙に印刷するだけでは足りない場合があることを、確かめるポイントに入れてください - 保存の期間は私が確かめた内容だけを使い、捨ててよい時期を決めつけないでください - 金額・基準・税率・期限などの数字は私が記入した内容だけを使い、年によって変わる数字は断定せず、最新の基準は国税庁・市区町村の公式情報で確かめるよう書いてください - 一般的な情報として説明し、個別の判断は専門家・公式窓口で確認するよう促してください 出力は、①保存のルール表(書類の種類・保存先・名前の付け方・期間)、②毎月の整理の手順、③いまの書類を移す手順、の順でお願いします。 足りない情報があれば、作業を始める前に質問してください。